作价60亿
红阳能源揽入沈煤集团核心资产|红阳|焦煤_凤凰财经
今年1月底因重大事项停牌的红阳能源，今日终于发布了重组预案。公司及其子公司将以发行股份及现金支付方式，购买沈阳焦煤100%股权，作价60亿元。同时，公司将进行不超过20亿元的配套募资。交易完成后，公司大股东沈煤集团拥有的煤炭开采、火电的核心经营性资产将注入上市公司。具体来看，购买资产的方式分为发行股份加现金收购。其中，红阳能源拟以6.74元/股的价格，向沈煤集团、中国信达、锦天投资、锦瑞投资和锦强投资五家对象发行不超过8.95亿股，购买其分别持有的沈阳焦煤61.73%、16.40%、10.93%、5.465%及5.465%的股权，合计99.99%。此外，全资子公司灯塔热电以现金方式购买沈煤集团持有的沈阳焦煤0.01%股权，支付金额为60.35万元。其中，沈煤集团为沈阳焦煤的控股方，系辽宁省国资委下属企业。同时，公司将向不超过10名特定投资者发行不超过3.32亿股，进行配套募资，用于偿还银行贷款及补充流动资金。发行价格不低于6.066元/股，募资上限20.12亿元。作为此次的购买标的，沈阳焦煤主营煤炭批发经营、煤矸石销售，拥有5个煤矿，生产规模合计为1050万吨/年；拥有72宗土地，均已取得出让土地使用权证；拥有房屋建筑物合计543栋，其中526栋已经取得房产证。其100%股权账面价值为32.11亿元，预估价值为60.35亿元，增值率87.97%，预估增值主要来自于固定资产以及无形资产的增资。沈阳焦煤2012年、2013年净利润分别为5.12亿元和2.30亿元。而红阳能源2013年度净利润为1755万元。预案显示，在本次重组实施前，沈阳焦煤拟将鸡西盛隆、蒲河煤矿、清水二井分立出来，同时收购沈煤集团全资子公司辽宁热电。分立原因是由于清水二井即将资源枯竭、蒲河煤矿拟与外部合作、鸡西盛隆将进行体制改革试点。分立后，蒲河煤矿、清水二井分立并新设沈北煤业公司，鸡西盛隆分立为独立公司，其他资产为存续公司，仍沿用公司原名沈阳焦煤。交易完成后，大股东沈煤集团拥有的煤炭开采、火力发电的核心经营性资产将注入红阳能源，红阳能源将从单一的电力、暖气供应及相关业务发展成为煤炭、电力联营的大型能源企业。同时，此次交易也是沈煤集团解决公司股权分置改革的遗留问题及履行相关承诺之举。公告称，交易完成后，公司的商品煤核定生产能力将达到1050万吨/年，增加的煤炭资源保有储量预计达到6.41亿吨，增加的煤炭资源可采储量为3.29亿吨。