甄瑶编辑
李国政出品
帮宁工作室（gbngzs）
年，应该是汽车行业发展的一个分水岭。尽管才棋至盘中，但从上半年种种迹象和多项数据来看，新汽车时代的行业巨变正在加速上演。
年初，多家新能源车企开启降价，延宕至3月份燃油车市场形成降价潮，超40个品牌、上百个车型参与价格肉搏战。还有长城汽车举报，公开掀桌子。还有雷丁、天际、爱驰、威马、庞大集团、福特等企业爆雷、负面和裁员……
4月举办的上海车展以“拥抱汽车行业新时代”为主题，全场多辆展车中，新能源车占比超过半数；首发的余款车型中，约2/3为新能源。2个多月后，7月3日，中国新能源汽车累计产量突破万辆，占全世界60%份额。
半年鏖战，一半海水，一半火焰。整体上看，随着汽车产业向电动化、智能化加速转型，巨大变革的时间窗口就在当下。但变革往往伴随风云骤起，淘汰赛加速、分化加剧，将是今年汽车行业的明显特征。
7月10日和11日，乘用车市场信息联席会（简称乘联会）和中国汽车工业协会（简称中汽协）分别发布最新产销数据，在总结上半年的同时，也为下半年车市走势提供重要参考。
中汽协数据显示，今年上半年，我国汽车产销分别完成.8万辆和.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中，乘用车产销分别完成.1万辆和.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%。
“从上半年表现来看，国家和各地相继出台促销政策、车企季末冲量带动、新能源汽车销量和出口持续增长，共同推动上半年乘用车市场产销双增长。”中国汽车工业协会副总工程师许海东表示。
为上半年车市添彩的，还有强势增长的新能源汽车、中国品牌乘用车市场份额和中国汽车出口。
其一，1-6月，新能源汽车产销分别完成.8万辆和.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率为28.3%。
其二，汽车出口增长迅速，上半年突破万辆，达万辆，同比增长75.7%，对市场整体增长贡献显著。
其三，上半年中国品牌乘用车市场份额为53.1%，上升5.9个百分点，持续率稳定在50%以上。
展望下半年，中汽协认为，宏观经济温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年稳定增长。
“年中国新能源乘用车销量为万辆，狭义乘用车销量为万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。”乘联会秘书长崔东树表示，目前运行状态与预测基本吻合。
01.
自主乘势而上，合资降价让利
虽然目前市场表现较好，乘用车在总销量占比增加，但多数厂家和业内人士用“更卷”两字来形容上半年车市。大至重点集团，小到单一车企，市场鏖战犹酣。
1-6月，汽车销量排名前10位的企业集团销量合计为.3万辆，同比增长6.8%，占汽车销售总量83.4%，头部效应愈发明显。
中汽协数据显示，在汽车销量排名前10位企业中，与上年同期相比，比亚迪、奇瑞、北汽、吉利销量增速明显，呈两位数增长，增幅依次为94.2%、56.3%、22%、13.1%。一汽、长安和广汽销量同比小幅增长，长城同比微增。
上汽和东风则不同程度地下降。前者上半年累计销量为.1万辆，同比下降7.4%；后者为.3万辆，同比下降26.1%。
优先考虑新能源汽车，已成为业内广泛共识，国内市场对之需求持续旺盛。
从市场来看，比亚迪、奇瑞、吉利汽车等中国品牌已成为用户新购和置换的主要选择。
6月，比亚迪单月新能源汽车销量25.3万辆，单月销量首次突破25万辆，相比去年同期增长88.8%。上半年，比亚迪累计新能源汽车销量达到.56万辆，同比增加94.25%，位居全球新能源汽车销售第一。
目前，比亚迪已构建由比亚迪品牌、腾势品牌、仰望品牌、方程豹品牌组成的产品矩阵，覆盖从家用到豪华、从大众到个性化，满足用户多方位、全场景用车需求。
此外，奇瑞、吉利、长安、长城等中国车企均在新能源领域快速布局，这些具有先发优势的中国品牌在新能源赛道已占据主导地位。
相比之下，主流合资品牌表现不乐观——乘联会1-6月厂商批发销量排行榜TOP10前五名，从高到低依次为比亚迪、一汽-大众、长安、奇瑞、吉利，中国品牌独占四席。
上汽大众、上汽通用、东风日产、一汽丰田、东风本田等均呈下滑态势，上汽通用和上汽大众下滑幅度均超两位数，形势不容乐观。
7月10日，中国汽车流通协会发布年6月份“汽车经销商库存”调查结果。6月份库存深度超过2个月的品牌有4个，最高的两个品牌为上汽通用雪佛兰和上汽通用别克。由此可见，上汽通用及其经销商面临生存压力过大和经营风险等多项挑战。
市场份额不断下滑、库存指数居高不下，部分合资品牌仍在努力寻求存在感，降价促销遂成没有办法的办法。
于是，雪佛兰开拓者终端降价近7万元；别克君威直接狂降6万元；款MAZDA3昂克赛拉上市，官方指导价较2款最高降幅达3万元，其中2.0L入门版车型从12.99万元降至9.99万元……
显然，新能源是行业巨变的加速器，它在推倒一张张多米诺骨牌，谁会是下一个？
02.
大厂发力赶超，新势力加速分化
6月，国内新能源零售渗透率为35.1%，较去年同期的27.3%提升7.8个百分点。
从月度国内零售份额看，6月主流自主品牌新能源车零售份额为69%，同比增长8个百分点。
与之对应，合资品牌新能源车份额为4.8%，同比下降1.2个百分点。新势力份额为12.8%，同比下降4个百分点。特斯拉份额为11.2%，同比下降3.5个点。
渗透率快速攀升，离不开车企都对新能源市场发起猛攻——除了喧闹的造车新势力阵营外，“大厂新实力”也在发力和赶超。
“上半年，整个新能源市场依旧处在快速增长阶段。”许海东认为，随着新能源车型上市及产品性能提升，行业竞争加剧，销量分化现象更为明显，车企表现加速分化。
透过数据看到，新能源汽车销量排名前十位的企业集团，其销量合计为.3万辆，同比增长58.8%，占新能源汽车销售总量的85%，高于上年同期7.9个百分点，马太效应进一步加剧。
其中，比亚迪销量继续在高基数上维持高增速，1-6月累计销量超过万辆，同比增长95.9%。长安和广汽同比增速均接近一倍。
前十位的企业集团新能源销量中，仅有上汽和东风出现下滑，前者累计销量36.3万辆，同比下降7.1%，后者累计销量17.4万辆，同比下降3.9%。
造车新势力方面，1-6月，理想汽车稳居交付榜首并再创新高，累计销量突破10万辆，为13.91万辆，领跑造车新势力；哪吒汽车和蔚来汽车依次排后，累计销量均突破5万辆。不过，哪吒汽车增速停滞，上半年累计下滑12.1%。
面对理想的狂奔，蔚来和小鹏加速狙击。
6月29日，定位中型纯电SUV的小鹏G6上市，官方指导价为20.99万~27.69万元，相比此前22.5万元的预售价，最终起售价直接低至不到21万元。
“这周我们召集了供应商会议，感谢他们和我们一起尽最大努力，坚决保供，全力加速交付效率。产线也在加班加点全速运转。”小鹏G6发布后，何小鹏说，订单非常火爆，会努力尽早将大家的爱车交付。
小鹏汽车总裁顾宏地在接受采访时表示，小鹏G6已收到大量订单，有助于帮助该公司在三季度将月销量增加到1.5万辆，四季度增加到2万辆以上。
与小鹏相比，蔚来汽车也加速反攻，其CEO李斌直言下半年“平均月销超2万辆”。
今年4-5月，蔚来正处于代际切换期，在售车型较少，进入了短暂的交付低迷期。随着ES6、ET5T和ES8等多款车型开启上市交付，蔚来代际切换进入尾声，6月交付量明显增长。
不管胜负如何，上半年已经远去，现在必须把眼光和希望投向下半年。然而，规模效应、资金和技术储备决定了企业能走多远。多位业内人士预测，未来中国市场可能仅剩下5至8家车企。
时间过半，但任务都没过半。对比10家车企年销量目标，上半年完成率超过40%的车企仅占5成，超过30%的仅2家，有3家完成率为20%左右。
“目前中国汽车产业在转型形势下，产能过剩及不平衡的问题进一步凸显。”7月6日，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋在中国汽车论坛上表示。
在崔东树看来，今年复杂的市场情况，可能加速淘汰一些销量规模小、资金链紧张的弱势品牌。
别急，先让子弹飞一会儿。