来源：格隆汇
作者：王凌方
来源：电动汽车观察家
资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家
如大家预料地，动力电池装机量在10月份同比仍然严重下滑。观察者很难找出利好来安慰大家。但其实我们也不想灌鸡汤，事业都是实干出来的，寻找所谓的“正能量”，其实没什么意义。
我们还是发现一些有意思的动态，比如，宁德时代电池在年初登场之后，爬坡很慢，但最近几个月已经稳定供货，蔚来、威马、广汽等已经先尝滋味；另外，老牌动力电池企业力神，振奋了一番，进入到了月度装机量第三名。
请看详细分析。
一、综述：10月装机量同比连续三月同比下滑
10月份，动力电池装机量呈现复苏状态，但仍然低于同期水平。
10月份车用动力电池装机量为4.07GWh，同比下滑33.61%，环比增长3.04%；1-9月，动力电池累计装机46.18GWh，同比累计增长29.41%,增长幅度收窄。
二、企业分析：“一超”格局不变，力神冲到第三
宁德时代仍然是鹤立鸡群的存在。10月份，宁德时代装机虽然同环比下滑，但其市场份额为55%。
比亚迪的市场份额为12%，与9月份市场份额持平。近几个月，宁德时代的装机量大约是比亚迪的4.8倍，整体占比相对稳定。
新鲜事是老牌动力电池企业力神冲到第三。
资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家注：宁德时代数据包含上汽时代
1、10月宁德时代装机环比仍下降
10月份，宁德时代装机2.24GWh，同比下降9.8%，环比下降0.5%。
1-10月，宁德时代装机量为23.80GWh，累计同比增长66.9%。
宁德时代之前配套的销量较好的车型，近期销售都有所下滑，导致配套量骤减；好在新的企业和车型的配套及时跟进，导致其整体下降幅度不大。分企业来看，宁德时代对北汽新能源、东风乘用车和商用车、奇瑞新能源，以及吉利几何A、帝豪EV及帝豪GSE等车型的配套量都有所下降。
当然，10月份，宁德时代也有几个车型配套量增长较为明显。例如，对广汽传祺AION.S、上汽集团的荣威Ei5，以及一汽大众的e-BORA、e-GOLF和Q2L配套量都相对较大；此外，对长城欧拉R1的配套量环比也有所增长。
资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家注：宁德时代数据包含上汽时代
10月份，比亚迪装机量为.38MWh，同比降64.5%，但环比下降0.2%。1-10月份，比亚迪装机量为9.20GWh,同比累计增长12%。
从近几个月数据看，比亚迪装机量已经与宁德时代拉开大幅差距。以今年的市场表现来看，比亚迪很难缩小这一差距。如果明年市场能够转好，或许比亚迪装机情况会有所好转。
2、第二梯队市场排名持续波动
第二梯队电池企业，配套乘用车企业较多的，整体排名相对靠前；仅依靠商用车的企业排名起伏较为明显。
由于10月份商用车的产量大幅增长，主要装载商用车的电池企业装机量有所起色。但是整个新能源汽车市场放缓，不少电池企业的装机情况都在下降，积极开拓用户的企业装机情况相对较好。
10月份，力神发力，进入第三名。10月力神表现十分突出，开始配套东风的两款新车，分别为EVpower和EV，并且对广汽本田和东风本田的配套开始放量。
具体来看，力神对东风本田的沁威(X-NV)由9月份的0.8MWh提升至.92MWh；对广汽本田的理念VE-1的配套量，由9月份的9.06MWh提升到67.11MWh。此外，自10月份起，力神开始配套一汽解放青岛汽车有限公司。
通过数据可以发现，力神进入下半年后，装机表现并不突出，这主要由于对江淮的依赖度较高，随着江淮销量下滑，整体的配套有所下滑。这两月随着配套企业数量的增加，且对宝骏E的配套量走高，力神的配套量增长明显。
一汽奔腾B30EV的放量，拉动了桑顿和孚能装机量上涨。
10月份，桑顿配套量也增长较快，环比增长达到%，主要是由于对一汽奔腾B30EV配套的放量导致。
10月，欣旺达下滑，主要是由于对帝豪GSE配套量环比大幅下滑导致。
近期，孚能对北汽及长城欧拉的供应在减少。10月份，孚能开始供货一汽奔腾B30EV。
10月份卡耐的增长，主要是由于其对江铃新能源的易至EV3的配套量增长较快导致。不过，其对宝骏E的配套量有所下降。
10月份，锂动电源装机量环比大增65%，主要是由于对东风E11Kh和E17的配套量大幅增长所致。
10月，捷威动力装机量下降，主要是由于对奇瑞及哪吒01的装机下滑导致。10月份起，捷威动力开始配套中恒天智骏的GC1和GC2。
10月份，国轩高科对昌河、深圳开沃等的供应量有所增加，eQ1装车数量有所减少，但对江淮、安凯的装车也在减少，导致装机量大幅下降，导致装机量环比下滑。
10月份，宇量电池电池环比增长幅度最高，达到%，主要是由于商用车环比增长较大导致。宇量电池仅配套两家商用车企业，分别为宜春客车厂和南京金龙客车，尤其以南京金龙客车为主。
10月TOP20企业装机情况（单位MWh）
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计注：宁德时代数据包含上汽时代
1-10月，累计装机量超过5GWh的企业达到5家：宁德时代以累计装机23.80GWh，排名第1，累计占比达51%；比亚迪以9.20GWh，排名第2，累计占比达20%；国轩高科以2.43GWh，排名第3，累计占比达5.2%。
截至10月份，宁德时代市场份额与9月份基本持平，装机量累计占比达51%；比亚迪占比却进一步下滑至20%，不足宁德时代占比的一半。
市场累计占比达2%的企业有3家，分别为力神电池、中航锂电、亿纬锂能。仅有6家企业占比达到1%以上，分别为孚能、卡耐、鹏辉、比克、欣旺达和多氟多。
1-10月TOP20企业累计装机情况（MWh）
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计注：宁德时代数据包含上汽时代
三、材料体系：磷酸铁锂占比环比有所增长
10月份磷酸铁锂电池的市场占比为26%，9月份这一数据为24%。
10月份磷酸铁锂电池装机量1.06GWh，同比下降44%，环比增长12%,主要是专用车装机量有所恢复导致。三元材料装机量为3GWh，同比下降28%，环比增长1%，这主要是乘用车市场有所恢复。
10月份，锰酸锂装机量为10.07MWh，同比下滑81%，环比下降70%。
磷酸铁锂、钛酸锂、锰酸锂电池多在商用车领域使用，因此上述材料大幅波动一般与商用车的产量有关。
资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家
商用车装车数量环比增长最大，由9月份的辆增长到10月份的1.11万辆，环比增长达.2%。乘用车装车数量增幅相对较小，仅由9月份的6.9万辆，增长到10月份的7.18万辆，环比仅增长3.4。
分车型来看，三元纯电动乘用车依然是市场占比最高的车型。10月份，上述车型装机2.76GWh，环比下降2%，市场占比67.7%。搭载磷酸铁锂电池的纯电动客车装机.86MWh，环比下降13%，市场占比为14.9%。
10月份，环比增长最大的是搭载磷酸铁锂的纯电动专用车，装机量为.57MWh，环比增长%，市长占比为9.6%。
10月份，三元插混乘用车装机.44MWh，环比仅上涨10%，市场占仅为3.6%。
10月份，搭载三元电池的纯电动专用车环比也有大幅增长，达%，市场占比仅为1.5%。
由于锰酸锂电池装机基数较小，因此仍属于小众产品。
按主要车型统计不同电池材料装机情况（单位：MWh）
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
四、能量密度：宁德时代近几月稳定装机，德朗能电池能量密度表现突出
《电动汽车观察家》对宁德时代已经使用NCM量产的产品进行统计。10月份，宁德时代电池装机量占乘用车总装机量10.7%，已经连续几个月放量供货。
10月份装车动力电池能量密度做了分析，并作出了动力电池电芯能量密度排行。软包电池上榜数量最多，且能量密度最高。德朗能电池单体能量密度最高，达到.39Wh/kg（1C充放测算，本文提及的其他电芯能量密度同样以此标准）。
《电动汽车观察家》根据《新能源汽车推广应用推荐车型目录（年第10批）》整理了乘用车系统能量密度，哪吒牌THZBEVS纯电动乘用车系统能量密度达Wh/kg。相比9月份，最高系统能量密度进一步降低。
1、电池占宁德时代装机量14.4%
《电动汽车观察家》统计了宁德时代装机情况。根据统计，目前宁德时代电池装载的车型有宝马X1插电式混合动力、之诺H、传祺AIONLX、传祺AION.S、东风的D60EV和E70、小鹏G3、几何A等车型。
宁德时代电池对应的量产产品情况
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
统计数据发现，宁德时代的电池装机是从今年2月份开始，然后装机量逐步提升。8月份，电池在乘用车总装机量占比中高达17.8%，这是由于当月传祺AION.S装机量高达.70MWh。10月份，电池装机量回落至10.7%。不过，这几个月已经呈现出稳定放量态势。
整体来看，上市时间要比预期的晚，有的车企抱怨因为晚到，他们的长里程版车型上市销售也受到影响。
1-10月宁德时代电池装机情况（单位：MWh）
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
2、德朗能电池单体系统能量密度最高，达.39Wh/kg
TOP20是9款软包，5款圆柱电池、6款方形电池。整体来看，能量密度排名从高到低是圆柱、软包和方形，排名前10中，3款方形电池，有4款是软包电池，3款圆柱电池。
10月国内生产的新能源汽车动力电池单体能量密度TOP20
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
3、哪吒牌THZBEVS纯电动乘用车系统能量密度达Wh/kg
根据年补贴*策，纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于Wh/kg，（含）-Wh/kg的车型按0.8倍补贴，（含）-Wh/kg的车型按0.9倍补贴，Wh/kg及以上的车型按1倍补贴。
根据《新能源汽车推广应用推荐车型目录（年第9批）》，仅从系统能量密度来看，超过Wh/kg的车型有6款，分别为合众哪吒、比亚迪腾势、国机智骏、东风柳汽等品牌，能够获得1倍补贴。
其中有，10款车在（含）-Wh/kg可以获得0.9倍补贴；2款车系统能量密度在Wh/kg-Wh/kg之间，可以获得0.8倍补贴。
新能源汽车推广应用推荐车型目录（年第10批）纯电动乘用车系统能量密度排行榜（单位：Wh/kg）
资料来源：根据新能源汽车推广应用推荐车型目录（年第10批）整理
五、电池封装：软包环比大跌15.5%，方形、圆柱电池环比微增
10月份，软包电池环比大幅下跌15.5%。《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计发现，年10月份方形电池装机3.64GWh，环比增长4.9%，同比下降18%。
10月份，软包电池装机.26MWh，环比降15.5%，同比下滑66%；圆柱电池装机.30MWh，环比增1.4%,同比大幅下滑78%。
部分软包电池典型企业及配套情况
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
不过，从今年累计市占率来看，方形电池还在不断挤压圆柱和软包电池的市场份额。年前10月，方形电池占比达到85%，圆柱和软包电池市占率分别为7%和8%。去年同期，方形电池占比仅为75%，圆柱和软包占比分别为12%和13%。
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
六、10月份畅销车配套情况
《电动汽车观察家》整理了中汽协公布的10月份排名前10的畅销纯电动车型电池配套情况。
其中奇瑞eQ1的电池配套企业最多，达到4个，分别为多氟多、国轩高科、捷威动力和宁德时代。但10月份仅有国轩高科有少量装机。
宝骏E的配套企业有卡耐、力神、宁德时代和鹏辉能源4家。10月份，力神配套量最大，达到42.4MWh。
传祺AION.S主要由宁德时代和中航锂电配套，其中中航锂电自8月份开始配套，增长迅速，取代宁德时代成为主要配套电池企业，10月份已达到.7MWh。
长城的欧拉R1主要由宁德时代和塔菲尔配套，其中10月份，仅宁德时代装机33.6MWh。
10月纯电动畅销车型配套情况（单位：MWh）
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
七、外资企业配套情况
整体来看，近几个月外资企业的配套量有所减小，主要是由于近期新能源汽车市场放缓导致。其中三洋的配套量最高，配套量达.9MWh，主要配套广汽丰田和一汽丰田。LG配套东风雷诺和一汽大众，其中一汽大众配套量最高，合计达6.3MWh。三星主要配套重庆金康，仅4月份有0.1MWh的配套量。
年1-10月外资企业配套情况（单位：MWh）
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
八、供应关系案例分析：中航锂电和长城汽车
1、中航锂电供应关系
中航锂电配套的整车企业共12家，8家乘用车企业，4家商用车企业。配套量最多的企业为重庆长安汽车股份有限公司，前10月配套量为.6MWh。
1-10月中航锂电配套企业情况
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
1-10月中航锂电装机配套具体情况（单位：MWh）
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
《电动汽车观察家》统计了年1-10月数据发现，中航锂电主要有4款电池，其中LN50B配套量最大，达.6MW。
1-10月中航锂电配套电芯尺寸统计
数据来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
2、长城新能源汽车供应情况
长城新能源的供应商相对比较固定，单体主要是宁德时代、孚能科技、塔尔菲3家单体企业，电池总成蜂巢能源和长城汽车，管理系统主要是宁德时代、东软睿驰和惠州亿能。
年1-10月长城新能源汽车配套情况
数据来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理